隨著數(shù)字科技的發(fā)展，工業(yè)似乎正在進(jìn)入一個平臺青春期的朦朧前夜宴宠。而最開始作為工具的工業(yè)軟件澳券，則逐漸成為重要推手。它自身正在經(jīng)歷空前的變化碾危。這個變化始自十多年前乎渊，但直到現(xiàn)在借助于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、5G這樣的折射光丛铅，它的萌芽才開始變得有些輪廓崩蚀。還需要十年到二十年的時(shí)間，工業(yè)界才能真正感覺它的顛覆性變化壤趴。

也許那個時(shí)候涎拉，工業(yè)軟件的工具屬性將不復(fù)存在。它以一種更加內(nèi)生的圆、更加隱蔽的平臺方式鼓拧，主宰著工業(yè)的走向。

1/ 設(shè)計(jì)與仿真的融合

CAD與CAE曾經(jīng)是兩個涇渭分明的陣營越妈。少數(shù)工業(yè)軟件才會橫跨這兩個領(lǐng)域季俩。而現(xiàn)在，設(shè)計(jì)已經(jīng)跟仿真緊密地結(jié)合在一起了梅掠。設(shè)計(jì)既出酌住，仿真即行。同源數(shù)據(jù)瓤檐，共生驗(yàn)證。業(yè)界比較熱鬧的CPS、數(shù)字孿生挠蛉、數(shù)物融合等概念背后祭示，都有映射著這樣的事實(shí)。

看一看這幾年西門子谴古、達(dá)索系統(tǒng)和秀品牛的動向就知道了质涛。

在最近幾年，達(dá)索系統(tǒng)重點(diǎn)就是深耕仿真領(lǐng)域少镇，充實(shí)達(dá)索系統(tǒng)旗下的仿真品牌 胯炊。在最近五年的并購中，有一半是在進(jìn)行仿真軟件的購買效荷。

而西門子同樣在接連不斷地收購仿真公司回东，2016年，西門子以近10億美元的價(jià)格密士，收購了全球工程多學(xué)科仿真軟件供應(yīng)商CD-adapco成吓，類似的舉動還包括并購LMS、自動駕駛仿真軟件公司TASS等孙般，都是一次一次地向行業(yè)拓展切咸。

歐特克也通過并購，推出自己在仿真市場的產(chǎn)品谊蚣。在2016年推出仿真分析CFD軟件玲崩，這是歐特克仿真分析軟件產(chǎn)品組合的最新成員，它依托歐特克在2011年3月的一次并購职鸟。而收購大型通用的有限元分析ALGOR盟步、模具分析軟件MoldFlow，都讓它在CAE市場上占據(jù)一席之地梳虽。

這標(biāo)志一個顯著的變化址芯，CAD與CAE正在緊密地連接在一起。即設(shè)計(jì)即仿真窜觉，將成為工業(yè)領(lǐng)域的標(biāo)配谷炸。這種融合的力度，正在得到空前的加強(qiáng)禀挫。傳統(tǒng)的CAD和CAE分而治之的局面旬陡，正在由CAD廠商率先打破。由于物理數(shù)值仿真將先于物理實(shí)現(xiàn)语婴，使得幾何引擎的重要性也將隨之降低描孟。這將會對單純只做CAD和CAE的廠家，形成一個巨大的壓力砰左。

這種局面匿醒，不僅讓PTC的CAD事業(yè)部會有壓力场航，仿真巨頭ANSYS也同樣受到?jīng)_擊。最好的方法抢妈，那就是二者聯(lián)盟呼笨。為了應(yīng)對CAD與CAE的日漸一體化趨勢，ANSYS與PTC進(jìn)行合作栖俐，聯(lián)合開發(fā)“仿真驅(qū)動設(shè)計(jì)”的解決方案肪吁，為用戶提供統(tǒng)一的建模和仿真環(huán)境，從而消除設(shè)計(jì)與仿真之間的界限肥寺。而仿真商用軟件MSC（已經(jīng)被夯裉ぃ克斯康并購），早在2014年推出的Apex平臺糯敢，就是為了正面迎接二者融合的挑戰(zhàn)行贤。

CAD與CAE的融合，意味著制造端的前置恃楔，它使得設(shè)計(jì)要更多擔(dān)負(fù)起傳統(tǒng)上樣機(jī)與測試的功能垢蔑。“面向制造的設(shè)計(jì)”DFM涡写、面向安全的設(shè)計(jì)DFS等DFX系列菩擦，變得更加可行，而且更具普遍性搅窿。

2/ 機(jī)器自我發(fā)揮：創(chuàng)成式設(shè)計(jì)

創(chuàng)成式設(shè)計(jì)嘁酿，是軟件自動根據(jù)零部件的承載的邊界條件，進(jìn)行應(yīng)力分析和拓?fù)鋬?yōu)化男应，從多種結(jié)構(gòu)優(yōu)化的方案中最適宜的方案闹司。在當(dāng)前人工智能如此熱鬧的時(shí)候，它也會被漫不經(jīng)心的CAD廠商沐飘，看成為是人工智能的新篇章违帆。似乎創(chuàng)成式設(shè)計(jì)呈队，是一場來自AI的拯救，經(jīng)常會被看做成是一場人工智能的勝利。其實(shí)并不如此央嘱。

通過增加約束條件面旋，讓計(jì)算機(jī)能夠形成更多的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)宛徊，并不是什么新鮮的事情歧杏。新鮮的是，這種設(shè)計(jì)帶來的結(jié)構(gòu)和材質(zhì)的挑戰(zhàn)影晓，將如何實(shí)現(xiàn)镰吵？增材制造給出了一個答案，面對那些奇怪的結(jié)構(gòu)形狀（天知道計(jì)算機(jī)在想什么捉瘟，給定約束條件下旁班，可以給出瞠目結(jié)舌的想法）蔑誓，3D打印可以從容實(shí)現(xiàn)。

歐特克在此也是耕耘多年职菜，它的Within軟件是在Autodesk2014年收購的倫敦軟件公司W(wǎng)ithin Labs的技術(shù)基礎(chǔ)上開發(fā)出來的焚痰。與此同時(shí)，還在開發(fā)其它衍生式設(shè)計(jì)項(xiàng)目羔辉，其中包括ProjectDreamcatcher。

為空客設(shè)計(jì)的座椅也增添了美譽(yù)度仇韩。那些奇怪形狀的結(jié)構(gòu)睁衰，讓人倍加贊嘆。

圖1/創(chuàng)成式設(shè)計(jì)出來的NASA土星登陸器

在增材制造的世界塌纯，多了CAD和CAE的足跡蝴趾。與此同時(shí)，用于晶格優(yōu)化和金屬增材制造模擬的Autodesk Netfabb隆肪。而在PTC的Creo 4.0中愿味，也簡化了3D CAD與3D打印之間的流程實(shí)現(xiàn)了均勻晶格的創(chuàng)建。

都需要補(bǔ)上這一課怀樟。在2017年5月功偿， Solid Edge ST10 正式發(fā)布，提供創(chuàng)成式設(shè)計(jì)往堡，為設(shè)計(jì)械荷、仿真和協(xié)作提供的增強(qiáng)功能。

而在物聯(lián)網(wǎng)世界自由遨游的PTC公司虑灰，也意識到這個新方向的價(jià)值吨瞎。2018年11月，購買了創(chuàng)立于2012年的新公司Frustrum穆咐。這筆價(jià)值約7000萬美元的收購交易颤诀，將使PTC在其核心CAD軟件產(chǎn)品組合中添加Frustum的AI驅(qū)動的生成設(shè)計(jì)工具。

為了突出創(chuàng)成式設(shè)計(jì)的效果对湃，歐特克也沒少下功夫崖叫。“CAD是一個謊言”熟尉， AutoDesk高管曾經(jīng)如此調(diào)侃到归露，“創(chuàng)成式設(shè)計(jì)正在讓它變得真正名符其實(shí)”。

但這個方向坠街，還需要有更多的例子种烫，才能印證這是面向規(guī)模制造的一個大跨步式的發(fā)展。

3/ 數(shù)據(jù)傳遞“全屏化”

紙張是制造的圣杯墅失。在相當(dāng)長的工業(yè)發(fā)展時(shí)期鼻御，無論是設(shè)計(jì)揭轰，還是車間生產(chǎn)，發(fā)藍(lán)的二維圖紙贰筹，象征著總工的最高權(quán)威少炎。指令，往往就是“紙之令”前挡，這是一種傳遞決策的古老方式峡审，就像古代的軍隊(duì)驛道。而且屎谆，越是復(fù)雜的制造拨聚，數(shù)據(jù)傳遞越是復(fù)雜，那么通過紙張琐览、看板等載體實(shí)現(xiàn)信息傳遞出現(xiàn)差錯的可能性就越高丑瞧。

無紙化，是波音早在上個世紀(jì)九十年代就提出來蜀肘。作為一個簡潔易懂的目標(biāo)绊汹，背后含義重大。告別簡單的藍(lán)圖紙扮宠，或許容易西乖；但要在設(shè)計(jì)與制造之間以及整個工廠實(shí)現(xiàn)無紙化，則非常困難坛增。從1990年開始研發(fā)的波音777浴栽，是最早采用數(shù)字化技術(shù)設(shè)計(jì)的飛機(jī)，而一直到現(xiàn)在轿偎，波音仍然在致力解決這樣的問題典鸡。

無紙化，是個解決孤島的方向坏晦。在這種信念之下萝玷，所有的紙張和表格，都是孤島數(shù)據(jù)的象征昆婿，這意味著工廠出現(xiàn)了“數(shù)據(jù)腸阻塞”立骄。不過，這也是當(dāng)下所有平庸工廠的普遍特點(diǎn)贞倒。

然而辨埃，要徹底解決這樣的問題，看上去也是有期望了紫颈。增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)AR作為一種全新的媒介下风，有可能重新定義數(shù)據(jù)傳輸方式。在設(shè)計(jì)研發(fā)工程師那里嘁汗，像《鋼鐵俠》中的主角那樣鹤肥，在空中進(jìn)行拖拽式的設(shè)計(jì)永音，已經(jīng)有了萌芽——洛克希德馬丁正在做這樣的嘗試；而在工廠現(xiàn)場冠樱，帶有豐富軟件支撐的增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)設(shè)備AR炭箭，已經(jīng)來到了操作工人的身邊。PTC ThingWorx Operator Advisor采用了全新的3D設(shè)計(jì)和工作指令的方式颠舞，可以通過AR傳遞到任何一線操作工的手中菌司。全球最大的風(fēng)機(jī)設(shè)備制造商丹麥Vestas，已經(jīng)率先進(jìn)入這樣的3D時(shí)代粤铭。它旨在通過簡化關(guān)鍵操作數(shù)據(jù)的收集傻唾、合成和傳遞方式來解決”斷點(diǎn)數(shù)據(jù)”的問題。

這意味著承耿，車間里向員工傳遞信息的方式，將徹底改變伪煤，“文本”和“紙令”時(shí)代 將有可能宣告結(jié)束加袋。三維數(shù)據(jù)和指令，不完全是數(shù)據(jù)下發(fā)的問題抱既，而是通過一種類似“知識感受”的方式進(jìn)行傳遞职烧。這種傳遞是體驗(yàn)，是感受防泵，而不是文本說明蚀之。

這時(shí)候需要的指令，不是一張紙的說明捷泞，而是一張屏足删，而是一種感受。

無紙化本身是一個燈塔锁右，它正在有了更加具體的的方式：“屏幕化”將成為新的載體搜痕。在巴塞羅那的2019世界移動通信大會上，PTC的增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)Vuforia解決方案已經(jīng)開始在微軟的HoloLens 2進(jìn)行內(nèi)置队趁，通過新手勢绍撇、語音增強(qiáng)和跟蹤功能，可以無需繁復(fù)的編程工作松摘《娇澹空氣工程公司Howden，已經(jīng)開始采用這種技術(shù)乳栈，提高客戶使用其設(shè)備的體驗(yàn)影啸。

鼠標(biāo)，讓人手成為鼠標(biāo)墊上的爬行動物组伤；而AR則讓人的手解放出來舌恬，成為在空中翻動的飛鳥衣夏。無論是在設(shè)計(jì)室，還是在工廠坠行，許多人就像指揮家一樣揮舞雙手——那是他們驅(qū)動數(shù)據(jù)的全新方式匙蚣。

然而它背后的潛臺詞，則要意味深長得多改艇。全球最大的工程機(jī)械制造商Caterpillar已經(jīng)不再為用戶提供圖紙了收班。想要維修油路，非授權(quán)的維修工程師只能去猜測了谒兄。用戶可以擁有一切細(xì)節(jié)摔桦，但看不到它的數(shù)據(jù)。

那么承疲，下一代工人是什么樣子的邻耕？

他們都是裝有“第二血管”的互聯(lián)工人。在這條第二血管的通道上燕鸽，穿梭著各種數(shù)據(jù)兄世。而借助于AR技術(shù)，這些工人完全可以看得見它們啊研。

“撕掉每一張紙”御滩？“全屏化”成為精益的標(biāo)配？這將挑戰(zhàn)一個工廠在幾十年所形成的標(biāo)桿實(shí)踐和燈塔文化党远。

4/ 基于模型的系統(tǒng)工程

人類處理復(fù)雜問題的能力削解，是有限的。系統(tǒng)工程是一種頂層的全局思維蒸败；而模型則是在更高的抽象層次上表達(dá)復(fù)雜事物的一種手段圾恐。很顯然，基于模型的系統(tǒng)工程MBSE和基于模型的定義MBD雅沽，都是為了增強(qiáng)人類處理復(fù)雜性的能力缅叔。PTC在2014年收購的模組化基礎(chǔ)的系統(tǒng)與軟體工程應(yīng)用開發(fā)Atego，正是為了突出“協(xié)同合作”來構(gòu)建復(fù)雜系統(tǒng)泡缠，同時(shí)滿足開發(fā)由復(fù)雜的機(jī)械趟蛋、電子與軟體元件組成的系統(tǒng)。

美國國防經(jīng)費(fèi)在全球遙遙領(lǐng)先鼎示，是其國家競爭力的重要保障同嚷。而美國國防部采辦則涉及到從研發(fā)、制造到維護(hù)虫店，有15萬人甫知，這其中將近30%的人員都是系統(tǒng)工程師。未來的設(shè)計(jì)，都是系統(tǒng)性思維考量诡蜓。沒有基于模型的系統(tǒng)工程熬甫，龐大的武器裝備制造，是不可想象的蔓罚。

然而椿肩，這是一個持續(xù)的挑戰(zhàn)。它最早是來自航空航天的號角豺谈，這個集結(jié)號一直在吹響郑象，但看上去，要完成隊(duì)伍集結(jié)還需要很長時(shí)間茬末。這是由產(chǎn)品的復(fù)雜性決定的厂榛。對產(chǎn)品設(shè)計(jì)采用全面的系統(tǒng)工程或基于模型的設(shè)計(jì)方法，涉及到在多個工程學(xué)科(機(jī)電磁熱等)丽惭。而智能產(chǎn)品和聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的需求击奶，不過是新增的一個復(fù)雜性要素之一，無論產(chǎn)品是汽車责掏、家電柜砾、消費(fèi)品還是移動設(shè)備，都是如此拷橘。

波音所推動的MBD（基于模型的定義）概念，正在得到廣泛的認(rèn)同蔚芥。許多CAD公司拨臂，都開始支持與MBD直接相關(guān)的產(chǎn)品制造信息PMI的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。這個看上去打破CAD各家的格式枷鎖的MBD標(biāo)準(zhǔn)秤皿，也得到了各家CAD軟件目前都表示支持基际。早在2013年，Solidworks就開始推出了MBD模塊办溶。

然而袍砚，這只是一個意愿的開始而已。目前企業(yè)用戶采用不同的三維設(shè)計(jì)軟件抠阴，仍然會碰到多個MBD標(biāo)準(zhǔn)而無法統(tǒng)一槐伍，受三維軟件限制太大。

要支持全生命周期粥割，必須要有端到端的MBSE的技術(shù)基礎(chǔ)凌红。波音采用了全新的“菱形”描述，以優(yōu)化傳統(tǒng)系統(tǒng)工程中大名鼎鼎的“V”字型路線突妇。從這個菱形描述中硬纤，可以看出虛擬模型和物理世界中，二者需要隨時(shí)交互赃磨，形成一個“互聯(lián)環(huán)境”筝家。這意味著洼裤，必須擺脫文檔驅(qū)動的局面。秀品牛正是基于此, 提供客制化服務(wù)外, 開發(fā)了自己的矩陣式產(chǎn)品,比較西門子達(dá)索等公司更加具備中國本土化和實(shí)用性.

數(shù)字孿生提供了令人激動的想象力溪王。然而它的實(shí)現(xiàn)腮鞍，必須依靠基于模型定義的產(chǎn)品。因此在扰，它還是一個浮在上面的荷花缕减，絲連不斷的蓮藕才是它的根基。因此,秀品牛前端看起來是非常直觀簡單,但是后臺的機(jī)理邏輯算法和依據(jù)大數(shù)據(jù)的AI人工智能的實(shí)時(shí)繁瑣運(yùn)算.

圖2/波音研發(fā)技術(shù)部高級技術(shù)Don Farr 2018年

對中國制造用戶而言芒珠，也形成了新的擔(dān)心：一味推動MBD桥狡，將會扼殺中國CAD、CAE軟件商的努力皱卓。因?yàn)檫@些模型的標(biāo)準(zhǔn)裹芝，將使得用戶未來的數(shù)據(jù)遷移，將變得更加艱難娜汁。國外軟件在用戶端臀匹，建立的壁壘將更高。 三維模型與數(shù)據(jù)分開存儲油后，將是一種可行的方式挠站。然而中國企業(yè)沒有形成共同標(biāo)準(zhǔn)和體系的意愿，難以形成合力容书，用戶更是無法擺脫既有的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和使用習(xí)慣恃藐，前景完全不容樂觀。更重要的是藤棕，國內(nèi)的很多工業(yè)軟件都被吸引到了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的溝渠里面去了自拖，國際上10303標(biāo)準(zhǔn)體系中有將近200個標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)成了深深的MBD的壁壘鴻溝朴树，然而國內(nèi)企業(yè)卻鮮見研究宏查，鮮有進(jìn)展。

一些大型企業(yè)（如航空航天）的復(fù)雜性增強(qiáng)榨惭，對于大型主流軟件的依賴越來越大骡拐，導(dǎo)致后者越來越封閉，越來越壟斷忿项，其它上下游軟件基本沒有進(jìn)入機(jī)會和發(fā)展空間猜旬。許多企業(yè)的技術(shù)交流，張口閉口都是基于系統(tǒng)工程MBSE的等大型整體解決方案倦卖，根本都不提任何產(chǎn)品的名字和品牌洒擦。可以想象，一旦企業(yè)采用了一個整體解決方案熟嫩，其它產(chǎn)品是很難有機(jī)會進(jìn)入的秦踪。

5/ 從一次買斷到持續(xù)訂閱

工具類軟件的銷售方式，正在從一次性許可（License）轉(zhuǎn)向訂閱模式（Subscription）掸茅。訂閱模式的軟件并不一定都是基于云部署椅邓，可以仍然是在企業(yè)內(nèi)部安裝，但是通過訂閱定期獲得授權(quán)密碼昧狮。

訂閱模式是一種對于用戶企業(yè)和軟件公司雙贏的模式景馁，用戶企業(yè)可以根據(jù)應(yīng)用需求，靈活增減用戶數(shù)逗鸣，還可以即時(shí)獲得最新的軟件版本合住。

而對于軟件公司而言，則可以確保用戶產(chǎn)生持續(xù)的現(xiàn)金流特与，雖然當(dāng)期某個用戶企業(yè)帶來的收入減少释何，但是幾年下來，訂閱服務(wù)的收入就會超過銷售固定使用權(quán)的營收注括。同時(shí)坯肿，對于用戶企業(yè)而言，應(yīng)用軟件產(chǎn)生的大量數(shù)據(jù)蝴车，是很容易綁定在軟件工具上的蔗承。

從軟件發(fā)展的動力來看，顯然軟件供應(yīng)商更喜歡訂閱模式蛹协，它會使得收入變得非常穩(wěn)定主瘸。在訂閱的模式下，長期的更新顯得更合理淑停。在國際市場已經(jīng)呈現(xiàn)出絕對性的勝利：達(dá)索在很多歐美日國家每年的營收孝摘， 70~80%是年租收入酿势，只有20~30%是一次性買斷PLC（perpetual license cost）锰抡。因此，軟件公司在歐美看上去也很舒服互艾，因?yàn)槊磕甓紩崆版i定大部分收入试和，工程師可以輕輕松松搞研發(fā)。

當(dāng)然纫普，Autodesk在訂閱制走的并不順利阅悍，自2015年開始，便希望能將商業(yè)模式從傳統(tǒng)的軟件買斷過渡到訂閱制昨稼。2017年的大裁員風(fēng)波與這個模式的推動也有關(guān)系节视，那就是繼續(xù)組織重整，堅(jiān)決聚焦訂閱服務(wù)模式。

在互聯(lián)網(wǎng)普及度不高的上個時(shí)代寻行，廠商或作者利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行持續(xù)地維護(hù)與升級比較困難霍掺，很多軟件基本就是“一錘子買賣”；而現(xiàn)在拌蜘，隨時(shí)更新版本的條件基本完善杆烁，為產(chǎn)品提供完善的客戶支持和迭代升級，通過在線實(shí)施沒有任何障礙简卧。而云計(jì)算則加速了它的普及兔魂。

工業(yè)軟件的訂閱制，已經(jīng)勢不可擋了迈叫。中國市場還在憑著它特有的市場特色锌拱，在進(jìn)行勉強(qiáng)的抵御。一次性購買啦别，這也是中國最喜歡的方式陷母，也是由于中國項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的構(gòu)成具有特殊性：軟件升級是有預(yù)算的，而購買軟件服務(wù)則很難形成項(xiàng)目預(yù)算怯录。

同時(shí)尿欲，這也是中國的一個奇怪現(xiàn)象：軟件服務(wù)在中國的價(jià)值，遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒被認(rèn)可牡呀。但服務(wù)恰恰才是軟件的核心價(jià)值溜舷。無法提前鎖定軟件的長期服務(wù)價(jià)值，是國內(nèi)許多自主軟件企業(yè)生存困難的重要原因之一轧黑。

訂閱制开摄，對中國用戶的數(shù)據(jù)壟斷，或許是一個巨大的威脅且昭；但對于國內(nèi)軟件商邦马，卻是一個巨大的機(jī)會。這會讓工業(yè)軟件商宴卖，可以更好地做好研發(fā)滋将。

6/ 工具向平臺進(jìn)化

把工業(yè)軟件看成工具的時(shí)代，或許已經(jīng)過去症昏。2019年2月達(dá)索系統(tǒng)宣布随闽，經(jīng)歷了21年的SolidWorksWorld大會名稱將不再保留，而是成為3D Experience World肝谭。大會名稱要改掘宪，這可能會哭死眾多的SolidWorks粉絲。

這發(fā)出了一個重要的信號攘烛，任何單一軟件工具的品牌魏滚，都不再重要镀首，平臺的存在將籠罩一切。達(dá)索系統(tǒng)正在主推它的3D EXPERIENCE平臺鼠次，這是一個頂層戰(zhàn)略蘑斧。

工業(yè)軟件作為一種強(qiáng)烈存在的工具屬性，正在被降低它獨(dú)立存在的意義卢操。

當(dāng)你想要一把斧頭堡喳，對方會問你，難道你要的不是一根木頭嗎企奔？

也許是真的祸播，你的確想要一塊篝火用的木頭。

這也意味著商業(yè)模式的更新妖奕。工業(yè)軟件供應(yīng)商遭唠，正在試圖從設(shè)計(jì)-制造的全過程中，進(jìn)一步挖掘價(jià)值窄栓。制造即服務(wù)颊姻，是這一理念的核心。這就是為什么達(dá)索系統(tǒng)致力于將前端的設(shè)計(jì)笙亿、后期的制造直接打通矫恳。而它在2014年收購面向營銷和展示的高端3D可視化軟件RTT公司，正是秉承了這樣一種理念炕烈。

從這個大趨勢來看刮赵，就能理解近幾年計(jì)算機(jī)輔助制造CAM風(fēng)雨飄搖的市場。曾經(jīng)獨(dú)立的CAM軟件皱坛，紛紛落下编曼。英國CAM公司達(dá)爾康在2013年出乎意料地被歐特克吞并，本來是獨(dú)立的CAM軟件市場剩辟，被迅速洗牌掐场，海克斯康2014年并購了英國CAM軟件公司Vero——后者此前已經(jīng)進(jìn)行過系列并購贩猎，而同年年底增材制造巨頭3D System則以一億美元的代價(jià)收購了以色列優(yōu)秀的CAM廠商Cimatron熊户。這個故事最新上演的劇情是，2017年Solidworks推出了面向CAM的版本融欧，而好羝克斯康在2018年吃掉了法國CAM公司SPRING卦羡。

獨(dú)立的CAM軟件商噪馏，都在成為軟件平臺服務(wù)的一部分。

支撐平臺最大的秘密绿饵，在于社區(qū)欠肾，在于協(xié)同瓶颠。其實(shí)社區(qū)的概念早已有之，上個世紀(jì)90年代末的Autodesk公司椭吠，最早也扶持做合作伙伴生態(tài)捅青，出現(xiàn)了一大批二次開發(fā)的工業(yè)軟件企業(yè)。但隨著Autodesk并購德美科這樣的二次開發(fā)企業(yè)之后炬锦，國內(nèi)的二次開發(fā)者一時(shí)也毫無還手之力豺孤，紛紛轉(zhuǎn)型，四下散去孝炫。

隨著工具向平臺的轉(zhuǎn)移凌秩，國內(nèi)的各種小伙伴，將越來越成為巨艦之上的一塊塊海藻抽茸。所謂的合作伙伴段许，鐵與草的關(guān)系，如此而已碍讼。

這樣的平臺存在驹毁，對著中小企業(yè)將有著巨大的誘惑力。這也意味著平臺型的企業(yè)练代，必須做好“全能選手”的準(zhǔn)備廊席。工業(yè)軟件企業(yè)，也在做好遷移平臺菠发、服務(wù)中小企業(yè)的準(zhǔn)備堆生。

最近的例子是達(dá)索進(jìn)入了ERP系統(tǒng)。2018年底達(dá)索系統(tǒng)以4.25億美元完成收購制造業(yè)ERP軟件公司IQMS雷酪，隨之將IQMS更名為DELMIAWORKS 淑仆。將設(shè)計(jì)端的數(shù)據(jù)，與經(jīng)營數(shù)據(jù)相結(jié)合哥力，這是PLM軟件商拓展疆土的記錄中蔗怠，所能跨出的最大一步。而在今年年初達(dá)索系統(tǒng)SOLIDWORKS推出的(暫不可見)S吩跋，正是中小型企業(yè)用戶提供一個單一的數(shù)字環(huán)境寞射，將社交協(xié)作與設(shè)計(jì)、仿真锌钮、制造甚至ERP功能相結(jié)合桥温。

工具，再見梁丘！

這對于中國苦苦掙扎的PLM廠商侵浸，絕不是一個好消息。它的意思是到趴，當(dāng)青銅俠還在立志成鐵的時(shí)候林乍，鋼鐵俠已經(jīng)披掛上了戰(zhàn)車宙锡。整整兩代的差距：不是兩代人，而是兩個時(shí)代戒腔。

7/ 天生云端

軟件即服務(wù)(SaaS)的概念不斷發(fā)展狐昆，在工業(yè)領(lǐng)域〉鳎基于云的工業(yè)軟件訂閱模式越來越多八领，成為企業(yè)在本地軟件安裝環(huán)境之外的一種選擇。云與在線的工業(yè)軟件可以直接在本地瀏覽器中運(yùn)行磷妻，或通過Web及移動應(yīng)用程序運(yùn)行阎肌。與安裝在本地計(jì)算機(jī)上的傳統(tǒng)軟件不同，它通過遠(yuǎn)程服務(wù)器進(jìn)行更新掷雪，并通過訂閱獲得服務(wù)将遮，通常是每年甚至每月一次。

在十年前肌坑，云CAD就被廣泛談?wù)摻埽蠹叶紩X得困難重重。最知名的CAD架構(gòu)師之一挺智，Autodesk的創(chuàng)始人之一的Michael Riddle當(dāng)時(shí)指出祷愉，云CAD的復(fù)雜性，是桌面CAD的十倍以上赦颇。這并不完全是因?yàn)檫@類程序動輒數(shù)千萬行數(shù)的代碼二鳄，而是指建模的難度，以及像國際象棋一樣復(fù)雜的可能性媒怯。當(dāng)然订讼，重建架構(gòu)體系是必須的，而這簡直是成熟軟件廠商的夢魘扇苞。1994年欺殿，AutoCAD第13版隆重發(fā)布，然而市場反饋是惡評如潮鳖敷。要知道脖苏，這是一個重建架構(gòu)、代碼幾乎完全重寫的全新軟件定踱，而Autodesk為此迎接來的盼掘，卻是一場代價(jià)高昂的災(zāi)難 。

從Solidworks出走的元老耸颁，在2012年創(chuàng)立了Onshape公司彰巫，完全提供在線CAD服務(wù)。借助于創(chuàng)始人的大牌效應(yīng)韭赡，一時(shí)間引起了強(qiáng)烈的反響挟晒。而Autodesk的Fusion360迅速進(jìn)行了跟進(jìn) 。

在這樣一個領(lǐng)域割懊，中國的軟件也在迅速做出反應(yīng)寸快。像浩辰、利馳等都加強(qiáng)了線上CAD的應(yīng)用烙赴；而在CAE領(lǐng)域汞阔，這更像是新型小企業(yè)的選擇。很多國內(nèi)的CAE軟件斑柬，例如北京云道企舌、上海數(shù)巧、藍(lán)威等正走在這條道路上筝野。這是一個避開強(qiáng)敵鋒芒晌姚，在市場縫隙中尋找利基市場的一個良機(jī)。

經(jīng)歷了四輪融資之后歇竟，Onshape在2016年4月一共獲得了1.7億美元的投資挥唠，然而再無下文』酪椋看上去宝磨，Onshape起了大早，但趕的還是晚集盅安。它的沖擊力并沒有原來想象的那么美唤锉。看起來别瞭，云CAD產(chǎn)品窿祥，有云模式帶來的技術(shù)優(yōu)勢，有商業(yè)模式的創(chuàng)新蝙寨，但是說到底壁肋，還是要把基本建模做好，否則并不能被用戶廣泛接受籽慢。

但Onshape的舉動逊汤，還是震醒了諸多傳統(tǒng)CAD的強(qiáng)勢廠商。

在2018年湘胚，CATIA推出了xDesign啥榜，界面顏色與CATIA 比較一致。主要是為了應(yīng)對未來的OnShape等在線設(shè)計(jì)軟件帶來的沖擊虑佳。更重要的是掏博，它帶來的巨大的協(xié)同效應(yīng)，使得“眾包眾創(chuàng)檬鞠，集體協(xié)同”成為一種可能伊肿。這也是在線設(shè)計(jì)的真正魅力肆鸿。

隨著工業(yè)云的進(jìn)一步普及，就會有大量的中間軟件商炒耀，提供各種軟件之間的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換服務(wù)瞳聊。例如像CIDEON這樣的公司 ，就會把云CAD等工程數(shù)據(jù)名密，與SAP這樣的云平臺進(jìn)行無縫藏估、簡潔的連接。

圖3/異構(gòu)數(shù)據(jù)的連接

為了云平臺這樣一個戰(zhàn)略方向失驶，達(dá)索甚至考慮到了云計(jì)算設(shè)施的硬件資源土居。2011年，成立不到一年的云計(jì)算公司Outscale獲得了達(dá)索系統(tǒng)的戰(zhàn)略投資嬉探；到了2017年6月 擦耀，達(dá)索系統(tǒng)追加投資獲得其多數(shù)股權(quán)。通過Outscale全球十多個數(shù)據(jù)中心提供的云計(jì)算服務(wù)涩堤，達(dá)索系統(tǒng)的3D 體驗(yàn)平臺埂奈，可以充分發(fā)揮硬件、軟件的集成優(yōu)勢定躏，并可以向各種規(guī)模的企業(yè)進(jìn)行部署账磺。

這種基于獨(dú)立于基礎(chǔ)設(shè)施的云平臺，可以從云端交付Windows應(yīng)用程序和工作流痊远。Frame就是這樣一種獨(dú)立服務(wù)商垮抗，打破傳統(tǒng)傳統(tǒng)的虛擬化桌面解決方案（如Citrix或VMware） ，后者是為非彈性的碧聪、單租戶的數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)計(jì)的冒版。對比一下，英特爾的X86架構(gòu)在PC機(jī)上伐页，和ARM架構(gòu)在移動端侈敏，呈現(xiàn)的特征會有多么的不同。

圖4/云設(shè)施為工業(yè)云軟件而來

天生云端养砾，架構(gòu)輕盈嫩视，符合用戶對于工業(yè)云的彈性訪問，正是工業(yè)軟件在云端被看好的地方质教。

工業(yè)軟件向云平臺的遷移豪荧，看上去是為了爭奪更加廣闊的中小企業(yè)市場⊥叨福“云PLM” 為中小型PLM用戶提供了更多的選擇筑陡，以根據(jù)他們的具體業(yè)務(wù)和工程需求定制解決方案。這意味著PLM業(yè)務(wù)和部署模式正在發(fā)生變化。而工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展辱矮，則為這種“云生”軟件喝爽，提供了優(yōu)良的沃土。

8/ 擁抱IoT愿瘫，重續(xù)PLM使命

PLM產(chǎn)品全生命周期管理年堆，這個概念本身就有著“一語定終身”的霸氣。它從“產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理”PDM演化而來罢屈，代表了CAD軟件公司的深度厚望嘀韧。然而篇亭，它卻從來未曾真正實(shí)現(xiàn)過缠捌。

大概在2005年左右，PLM不再是CAD工具公司的特權(quán)译蒂，許多新手——不乏有著炫目資歷的曼月，進(jìn)入了這個領(lǐng)域。2007年Oracle收購了PLM軟件公司Agile柔昼，SAP在2009年面向亞太地區(qū)推出了自己的PLM哑芹。

IoT=PLM？還是IoT+PLM捕透？

對PTC來講聪姿，答案再明確不過。早在2年前乙嘀，PTC的CEO就直截了當(dāng)?shù)卣f末购，“IoT就是PLM”。盡管PLM中美丝，最為重要的是LifeCycle（生命周期）壕俱，然而許多產(chǎn)品從來沒有被實(shí)現(xiàn)過全生命周期管理。一臺冰箱替塑、一輛汽車障浅，離開了工廠往往就杳無音訊，成為制造廠清單上“產(chǎn)品孤兒”看卦。這也意味著支你，許多PLM軟件系統(tǒng)被簡化為PDM和工程變更管理。在物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代惩凉，這或?qū)l(fā)展成為一種近視癥耙钉。

網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)品，正在為企業(yè)提供了前所未有的可見性和洞察力楔侣。從這個角度而言卡竣，PLM更像是一個企業(yè)的理念，而非產(chǎn)品本身。從這個意義而言蝴韭，IoT成為激活這種理念的新招牌够颠。

西門子轉(zhuǎn)向物聯(lián)網(wǎng)的沖力，并不是來自PLM的冥想榄鉴，而是來自現(xiàn)場機(jī)器的轟鳴履磨。作為天生駐場的自動化公司而言，IoT戰(zhàn)略是必然選項(xiàng)庆尘，因此它走向與PLM的連接剃诅，并不意外；而達(dá)索的步伐則要慢的多驶忌，在它的制造運(yùn)營方案中矛辕，原來收購的生產(chǎn)排產(chǎn)管理軟件Apriso，正在增加機(jī)器的連接付魔，試圖將業(yè)務(wù)流程于機(jī)器集成在一起聊品。但對于秀品牛而言，這更像是一個戰(zhàn)略布局几苍。

圖5/PLM與IoT的關(guān)系

那么翻屈，IoT到底是PLM的平行雙子座，還是PLM的新長子妻坝？

要回答這樣的關(guān)系奋肄，需要明確兩個邊界：一個是工廠之內(nèi)，對待設(shè)備的態(tài)度折扮。這一點(diǎn)逃口，所有軟件公司的回答都是一致的；另外一個邊界是夏坝，PLM是否要真正跨到工廠的大門之外畴贵，連接“人”與產(chǎn)品的關(guān)系？這是對工業(yè)軟件公司進(jìn)行戰(zhàn)略分區(qū)的最重要分界線花脐。PTC最為激進(jìn)幅秉，義無反顧做出抉擇，并且與SAP戚吕、Oracle這樣的IT公司走到一個陣營中去渠跷，西門子在重要設(shè)備上做出了選擇，而達(dá)索员漩、歐特克則還找到足夠的勇氣來回答這個問題收罢。對于仿真領(lǐng)域，自動駕駛則是一個最可能的突破口逝淹。

圖6/物聯(lián)網(wǎng)激活汽車PLM的多米諾效應(yīng) (來源：Infosys)

那么耕姊，PLM在物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，這個概念的邊界到底如何認(rèn)識。是讓它繼續(xù)變大茉兰，把所有過去未曾實(shí)現(xiàn)的想法尤泽，重新裝入它的籃子里？還是讓它隨風(fēng)飄散规脸，而賦予IoT更大的雄心坯约，重新放大數(shù)據(jù)中心的價(jià)值，以便進(jìn)一步強(qiáng)化數(shù)據(jù)驅(qū)動的本質(zhì)莫鸭？

這個就要看人們的習(xí)慣闹丐，來回答了。

9/ 軟件變得昂貴無邊：EDA從設(shè)計(jì)被因，到設(shè)計(jì)服務(wù)

毫無疑問卿拴，芯片是一個昂貴的產(chǎn)業(yè)。而面向芯片設(shè)計(jì)的電子設(shè)計(jì)自動化EDA則是這場昂貴游戲的幕后大腕兒氏身。電子設(shè)計(jì)軟件EDA與機(jī)械軟件MCAD在上個世紀(jì)七八十年代的差距并不大巍棱，許多CAD廠商兼而有之信撞，而且機(jī)械CAD的軟件爱亡，明顯超過EDA的風(fēng)頭。但后來隨著芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展癣垛，EDA走上了越來越專業(yè)化的路線泊铸，與機(jī)械電氣CAD完全迥異的路：EDA開始跟知識產(chǎn)權(quán)緊密掛鉤。當(dāng)今這個領(lǐng)域瞻坊，霸主Synopsys者侄、CADENCE、西門子Mentor幾乎主宰了芯片設(shè)計(jì)的市場兼峻。

巨大的市場亮哑，機(jī)械電氣CAD/CAE廠商也在伺機(jī)打破二者界限分明的局面。2008年神深，全球仿真軟件巨頭ANSYS進(jìn)入一個全新領(lǐng)域電子設(shè)計(jì)軟件EDA領(lǐng)域核狰，收購了Ansoft公司。此次收購總價(jià)約8億多美元仅谍。后者隨后再次以3.1億美元現(xiàn)金收購模擬軟件提供商Apache Design Solutions潦擅，填補(bǔ)了它在集成電路仿真的布局。而2016年11月兼犯，西門子則以45億美元收購了全球三大電子設(shè)計(jì)自動化軟件EDA之一的MentorGraphics忍捡。

這背后，則是芯片的設(shè)計(jì)切黔，進(jìn)入了驚人的燒錢階段砸脊。先進(jìn)設(shè)計(jì)的費(fèi)用，從65納米的2800萬美元，上升到當(dāng)下5納米的5.4億美元凌埂，整整二十倍的增長栽连！

圖7/先進(jìn)設(shè)計(jì)的費(fèi)用演化（來源：IBS數(shù)據(jù)）

從65nm，到40nm侨舆，到28nm秒紧，每一代技術(shù)，軟件都會有50%的代碼需要重新編寫挨下。而到了納米級的時(shí)候熔恢，許多物理現(xiàn)象，以前沒有見過臭笆。運(yùn)算的復(fù)雜度叙淌，大幅度提高。許多物理突破持沛，軟件瓶頸才是關(guān)鍵限制因素摆咽。

這個時(shí)候，工業(yè)對軟件的依賴汇凌，是一種無法想象的程度种功。

從這個意義上講，EDA軟件商可以像護(hù)士的抽血管一樣蚪教，想抽多少抽多少共吞，完全取決于她所需要的結(jié)果。就某種角度而言畅镐，它必須學(xué)會克制铡急，防止過度撇脂的欲望。在中國的CAD市場践桂，其實(shí)都是一樣径露。

這些平臺兼工具的工業(yè)軟件商，只需要在中國市場上控制好自己“發(fā)飆“的情緒级汹。一家大型CAD廠商在2018年摹菠，想要提高營業(yè)收入的時(shí)候，張口就是10-15%的漲幅授艰，幾乎不需要通知代理商辨嗽。想收就收，想割都割淮腾，多大的代理商和多牛的用戶糟需，在這把鋒利的剪刀之下，其實(shí)都是小綿羊谷朝。

10/ 最大的猜測：工業(yè)軟件走向無形

工業(yè)軟件的最高境界洲押，或許就是消滅自己武花。既然用戶要的是一個洞，那么所有的工具杈帐，諸如鑿子体箕、鉆頭就都不必出現(xiàn)了。

最直觀的一種現(xiàn)象是挑童，軟硬結(jié)合累铅，正在成為工業(yè)界的一種時(shí)尚。工業(yè)軟件與自動化硬件站叼，正在緊密走在一起禽岭。西門子自動化與PLM的緊密結(jié)合，構(gòu)建了一個數(shù)字企業(yè)的世界普毙；施耐德在2017年以將近50億人民幣收購了AVIVA的60%的股權(quán)艘励，這已經(jīng)成為“工程擁抱工業(yè)軟件”的老套故事；羅克韋爾投資10億美元捍骇，占股PTC 8.4%的股權(quán)唆痪，開啟了硬戰(zhàn)略合作的典范；而更早的時(shí)候闰收，最早的仿真軟件MSC境株，則投入到瑞典計(jì)量設(shè)備海克斯康的懷抱执寺。

軟件定義利潤区孩，硬件盈利時(shí)代早已結(jié)束肖婴。隨著軟件的注入洞惕，傳統(tǒng)硬件像刀片一樣薄的利潤，正在變得像服務(wù)器一樣的厚實(shí)略裹。

系統(tǒng)之間的傳統(tǒng)界限正在消失竟坛，這使得傳統(tǒng)機(jī)械設(shè)計(jì)與仿真的CAD/CAM/CAE軟件，電子設(shè)計(jì)自動化軟件EDA钧舌，以及與其他軟件如制造執(zhí)行系統(tǒng)MES担汤、人機(jī)界面HMI等，都在融合洼冻。

軟件泛在崭歧，是這個答案的本質(zhì)。在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的背后撞牢，軟件才是明星率碾。只有軟件，才能搞得定機(jī)器屋彪，才能理清楚數(shù)據(jù)的價(jià)值所宰。不再是簡單的套裝工具绒尊，它以另外的形式重塑工業(yè)的價(jià)值。

泛在而無形仔粥，這或許是工業(yè)軟件努力的方向婴谱。但在這無形根基之上，才能建立起高聳入云的智能制造和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的殿堂及苍。

什么是無形的决太？空氣是無形的。它主宰著生命的存在勾疏。

11/ 小記

工業(yè)軟件作為工具的記憶排貌，正在逐步散去。CAD凳福、CAE之類的標(biāo)簽投谅，已經(jīng)很難裹住一個PLM廠商的身板。這是一個很小的市場则钩，卻是一個阿基米德的杠桿支點(diǎn)蘑劲。小的幾乎不見，卻在撬動著未來工業(yè)的方向檀巡，正是這微不可見的工業(yè)軟件似魄，才是新工業(yè)之所以為“新”的根本力量。

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